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复工复产中促进新产业发展的四大着力点
复工复产中促进新产业发展的四大着力点
2020-04-21
当前,我国新冠肺炎疫情防控取得了积极的成效,复工复产全面推进。在复工复产过程中,应从我国经济结构转型升级的大格局出发,从四个方面促进新产业的发展。1新动能方向此次疫情中,我国在5G、人工智能、工业互联网、云计算等方面的技术优势直接转化为现实的生产力,必然成为促进今年我国经济反弹的新动力。2稳就业方向新产业导致一些传统就业岗位消逝,也催生出众多新的就业机会。新兴技术的革新、应用以及人们需求的变化,促使新职业不断兴起。在新兴制造业领域,智能制造工程技术人员、工业互联网工程技术人员、人工智能训练师等需求将会大增。3补短板方向在复工复产中,我们应进一步重视具有国家战略安全价值的产业,在国家层面统筹推进诸如基本农产品、食品加工、卫生保健、应急物资等的生产、储备和循环,同时促进新产业新技术的均衡发展,从而构建出更加完备的现代产业体系。4促消费方向此次疫情中,线上教育、在线娱乐、远程医疗、远程办公等行业取得了跨越式发展,展现出新的特点。今后,我国5G的快速布局必将大大推进这些新兴消费行业大规模数字化和智能化的进程,形成众多新的消费业态。所以,应完善相关政策措施,为新产业打造良好发展环境。加强宏观引导和顶层设计。完善政策体系。加大财税金融税收的支持力度,加大对小微企业的支持。加强人才培育。重视高职教育中新兴职业人才的培养,创新人才管理体制机制和人才引进方式,优化人才生活等配套服务。
“新基建”勾勒产业高质量发展新图景
“新基建”勾勒产业高质量发展新图景
2020-04-20
一批大数据、人工智能、工业互联网等项目落户开工、特高压变电站扩建工程获准建设……以“新基建”为主导的产业发展正成为安徽稳经济的焦点。作为创新大省,安徽省的新材料、人工智能、电子信息等新型产业在“新基建”浪潮的引领之下,国企与民企协同发展,危中寻机勾勒出高质量发展新图景。“老产业”酝酿新增长在安徽铜冠铜箔有限公司的厂房内机器轰鸣,工人们正在实时监测调整产品的各项指标,一卷卷薄如蝉翼的铜箔从这里下线,虽然铜箔的厚度只有几微米,但韧性却比纸张强得多,就算用力拉扯,铜箔也不会被撕开。“铜箔是非常好的导电体,目前广泛应用在锂电池、PCB等构建中,是5G基站建设必不可少的材料。”安徽铜冠铜箔有限公司副总经理印大维告诉《经济参考报》记者,公司产能规模已经达到4.5万吨/年,伴随电子信息产业的发展,利润也很可观。印大维表示,铜冠铜箔的电子铜箔、铜板带、高端铜线材等产品在“新基建”的上游产业中占据主要地位,特别是电子铜箔产品。5G时代到来万物将会互联,从云空间-基站-个人终端都离不开高端电子铜箔这种实现最终需求的基础材料。根据中信证券针对高端铜板带箔的研报显示,预计到2025年,全球/中国5G基站建设累计用高频高速PCB铜箔产值规模将分别达到165.6/94.6亿元,高频高速PCB铜箔总量分别为20.2/11.5万吨。“虽然疫情曾给社会经济按下过‘暂停键’,但多年来,安徽以创新为引领,夯实了发展之基,以5G技术为主导的‘新基建’正为优势‘老产业’带来发展新动能。”安徽省政府发展研究中心宏观与产业经济研究处处长王尚改说。存量产业“攀上”增量机遇在江淮汽车的总装车间内,工人们正在对即将下线的新能源电动汽车进行装配和调试工作。这条总装生产线由内饰线、底盘线、合装线、调整检测线四条主干线组成,完成这四道工序,一辆崭新的新能源汽车便由此诞生。“新能源汽车的补贴退坡后,行业进入转型的严冬期,整车销量减少,利润下降。”江淮汽车新能源乘用车公司总经理夏顺礼告诉记者,“新基建”为新能源汽车充电桩打开了一扇窗,通过推动充电设施普及,带动全国范围内的新能源汽车私人消费,将形成新能源汽车产业市场化与规模化突破。夏顺礼表示,一旦抓牢“新基建”带来的新机遇,新能源汽车充电桩加速建设,预计将给上下游市场释放万亿级空间。与“新基建”相关的新能源汽车充电桩、人工智能等多个产业,是安徽省近年产业发展的重点方向。这些产业正依托“新基建”攀上新机遇,撬动新增长点。以人工智能产业为例,安徽是国内发展人工智能产业的先行省份,已在语音合成、语音识别、深度学习、类脑等人工智能关键技术上形成了国际领先的原创成果,并初步构建了梯度培育体系。3月24日,依托科大讯飞智能语音技术打造的韩国防疫A.I.外呼系统正式上线,自动呼叫摸排韩国部分地区接触过新型冠状病毒肺炎确诊者的市民,可提升效率5倍以上,减轻基层医务工作者的随访负担。据科大讯飞董事长刘庆峰介绍,目前,科大讯飞已提出瞄准人工智能导医导诊、智医助理电话机器人、智慧教育、智能办公等产业方向加大投资。“安徽产”人工智能产品及服务在疫情阻击战中大显身手。人工智能肺部辅助筛查系统上线武汉、山东、北京等地的多家重点医院;智能跑腿送物机器人、自动消杀机器人有效减轻一线防控压力;健康码、在线办公、在线课堂等具有鲜明科技特征的数字工具,同样被广泛应用。制造业上云“搭上”工业互联网快车 “通过数据实时上云和大数据算法应用,得到物料添加最优解,直接应用于生产环节,关联生产车间的工艺参数,推动经验指标迈向数据指标,非水溶磷的残磷率稳定性得到大幅提高。”在安徽六国化工股份有限公司的磷酸生产车间,车间主任李飞正盯着大屏幕实时监控磷肥生产数据。他告诉记者,过去工人在生产过程中凭经验手动添加物料,导致磷的转换率低,产品质量不稳定,生产成本居高不下。李飞表示,据测算,这套工业互联网系统使磷转化率平均提高0.79%,最高达1.2%,按现有原料价格折标计算,每年可为六国化工带来约600万元经济效益,节约磷矿石资源6000吨,减少磷石膏固废10000吨。当前,越来越多的制造业企业正在面临人工成本上升、原材料上涨、效益日渐低下等难题,迫切需要工业互联网为制造业转型升级赋能成为企业的共识。全椒海螺水泥公司是海螺集团在国内率先建成的全流程水泥智能工厂,也是国家首批八家智能制造企业之一。与传统制造业工厂不同的是,一天24小时里,全椒海螺厂区主要生产区域几乎看不到工人,只有通过中央控制室监控画面,看到矿石通过皮带机缓缓进入破碎机、回转窑匀速运转、货运车辆有序驶入驶出。“智能工厂运行稳定后,成效也立竿见影,我们的矿山生产效率提升约12%,柴油消耗降低约3.6%,轮胎消耗降低约36%,质控人员劳动强度下降24%,化验频次提高50%……”全椒海螺常务副总经理殷学兵告诉记者,依托移动物联、传感监测、三维仿真、频谱分析这些“黑科技”,海螺智能水泥工厂在行业率先实现“一键输入、全程智控”的生产模式,对传统制造业实现新旧动能转换和绿色高质量发展意义深远,海螺已经成为我国水泥行业转型升级和智能工厂建设的领跑者。3月20日,工信部印发《关于推动工业互联网加快发展的通知》,指出将加快新型基础设施建设作为工业互联网发展首要任务。业内人士认为,“新基建”将推动工业互联网发展迎来“新拐点”。据赛迪顾问数据显示,中国工业互联网市场未来三年将以14.4%的年均复合增长率稳定增长。到2022年,中国工业互联网市场规模将达到9146.5亿元。
智能制造 | 卫华为您提供无人工厂智能搬运方案
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2020-04-18
随着中国制造2025规划的不断深入各行业智能化程度的不断升级超乎想象的无人化工厂陆续出现根据客户要求而定制生产的卫华智能化起重产品也越来越多话不多说今天我们带您去广西的“无人工厂”看一看卫华多功能智能化无人起重机实时的工作状况(下方点击播放) 视频中广西智慧工地工程技术研究中心采用大数据管理和一体化应用是建筑行业的首屈一指的无人工厂卫华多功能智能化无人起重机运行其中是“互联网+智慧制造”与建筑业的深度融合的重要组成部分卫华多功能智能化无人起重机主要特点卫华自主研发自动化系统配备防摇及行车自动定位等功能吊具更换根据任务自动更换对应吊具 自动出入库搬运—入库—根据入库清单自动识别物料卸车到原料库存区—出库—根据上料任务自动上料到对应上料点转运根据转运任务自动转运成品半成品物料至转运点或AGV  激光扫描货车入位后自动扫描识别来料下发定位坐标实现自动化卸车新一轮科技革命和产业变革不断深入正以“润物细无声”的方式改变时代也让卫华的未来充满着机遇和挑战多功能智能化无人起重机只是工业制造智能化、高端化的一个缩影卫华将继续加大创新研发力度为各行业定制提供更加智能化的搬运解决方案助力更多“无人工厂”的智能运行2020年4月下旬卫华起重智能产业园一期项目正式投产关注卫华的你将会了解到更多工业高科技卫华工业智能化变革开启·智至未来
后疫情时期 企业数字化转型的逻辑和思路
后疫情时期 企业数字化转型的逻辑和思路
2020-04-18
来源:数邦客近期,在reddit上有个很火的问题“谁加速了企业的数字化转型?”答案不是CEO,也不是CTO和CFO,而是Coronavirus (新冠病毒),虽是一个玩笑,但却很生动的描述了当下的现状。疫情的暴发对全球经济产生广泛而深远的影响,从中可以看到数字化转型在企业的生存和发展中无疑占据了更大的位置。 “临界点”提前到来关于疫情对企业业务的影响,IDC上个月在中国进行了一项调查,结果有好有坏。其中,三大负面影响是:无法拜访客户、销售业绩下滑和无法复工生产。三大正面影响是:提高了远程合作工作的企业能力、全体员工广泛认识到数字化转型和信息技术的价值、具有在线营销和业务发展的能力。疫情期间,数字经济比非数字部分遭受的损失少得多,数字化领先的企业,受到的影响更小。从疫情中得到教育:线上化不是可选,而是必须,如何把线下业务同线上相结合,重要性甚至仅次于外部输血(提供资金链支持)。例如作为国内最大的商用车企业,福田汽车在接到紧急生产负压救护车的任务时,就全面推广使用了华为云WeLink线上办公,有序实现了两万七千多名员工的云上回归。福田汽车利用WeLink在线协同的能力,快速联接企业内部组织和员工,快速把公司决策指令传达到每一处贯彻落实,直接提升了信息传达效率和决策效率。除了企业线上办公,在疫情期间还涌现出很多实践,例如云招商、云考察、云洽谈、云签约、云招聘……等,这些活动很好地帮助了企业应对疫情挑战,在生产和运营方式上迸发出新的特点。实际上,不止企业,在此次疫情期间,包括政府、学校和医院等在内的各行各业都在广泛采用和通过数字化技术和手段来实现社会的正常复工和高效稳定运转。政府依靠在线政务和远程指挥来实现社会的正常运转和抗击疫情。据介绍,疫情期间国家领导人考察全国市场运行与流通发展服务平台时,就通过WeLink与义乌中国小商品城、陕西西安、 广东湛江等地实现了视频连线。对于广大师生而言,在不能提前返校的情况下,通过在家远程教育,则保证了停课但不停学;据了解,上海理工大学3万名师生首先实现了学校组织和人员的信息化,通过线上开展直播教学,在线课题研讨等,很好地保障了教学工作的正常开展。而对于亟需大量医疗资源支持的疫情前线,能够通过在线和远程会诊技术,让许多医生可以人不在前线,但工作能够在前线,为抗疫工作作出了很大的贡献此外,通过直播“云监工”火神山、雷神山医院建设进展,出示健康码参与联防联控,为全民抗疫提供了重要支撑。据了解,疫情期间运营商网络流量同比增长超过40%,而IDC数据显示,疫情也大大加速了企业云采购的周期,从以前6个月的缩短到了1-4周,有的甚至缩短到了1-3天。在华为云副总裁、联接与协同业务总裁薛浩看来,疫情犹如加速器,带来了数字化的爆发,加快了行业的数字化普及。埃森哲CEO朱莉·斯威特也认为,即使没有新冠病毒疫情的出现,2020年也是技术革新兑现新时代的开始,而疫情的暴发加速了这个过程。IDC曾预测,到 2023 年数字化转型企业的产品和服务将驱动全球一半以上的 GDP,全球经济也将达到一个临界点。但从疫情期间数字技术全面渗透到各个行业,并实现跨界融合和倍增创新的现象来看,数字化转型的“临界点”正在提前到来。业内认为,在这个临界点上,随着云计算、AI和5G的共同作用,将使得数字化企业在边际成本上获得压倒性的先发竞争优势。这将对每个行业产生巨大的影响,“数字优先”将成为数字经济进程中,企业追逐的一个新的目标。 “不数字化是等死”2020年的第一个季度后,这将不再只是一种选择,而是必选项,这是企业面对危机时能够获得强大免疫力的可靠保障。源于人类社会的发展史就是一部对抗不确定性、寻求最终的确定性的历史,对于企业而言,疫情的不确定性,数字化转型是唯一确定的答案。在中国企业家杂志社社长何振红看来,疫情像是一个推力,把那些原来站在门口观望的人,一下子推到了门里,如果不去做数字化转型,就是在等死。 “数字化的核心,不仅仅只是数字技术,更要联接人和业务”事实上,真正的数字化转型需要从根本上重新考虑业务模型和流程,而不仅仅是在现有模型中添加更多数字技术。IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰认为,人是抗击疫情实施数字化转型的核心要素,数字化转型的理念核心则是要发挥人机协同的价值,用技术赋能员工,强化人与机器的协同。如在此次疫情期间,通过AI对疑似患者肺部CT影像进行病灶多维分析并自动生成报告帮助快速实现新冠肺炎的诊断。或通过利用人脸识别和热成像智能测温为机场、 车站、地铁、学校、楼宇等多场景下实现非接触式筛查。IDC预测,到 2021 年,这种"数字化员工"的贡献将增加35%,因为更多的任务是自动化的,并通过技术(包括人工智能、 机器人、AR/VR 和智能过程自动化)进行增强。薛浩认为,安全可信、稳定可靠则是数字化协同的第一要务,采用在线化的数字化工作方式后,企业的数据安全、随时在线的可靠联接是每个企业首要关注点;其次业务要“联接”起来,要打穿到生产、研发、供应、销售等各个业务流程,才能真正提升企业效率。现在智能终端的发展也很好地解决了地域限制的问题,从移动、桌面办公到线下会议室,必须有效结合起来,服务随人走,实现全场景无缝体验是关键。在何振红看来,线上办公只是解决了公司内部的流程问题,真正决定一个公司工作模式的应是业务模式,这是工作模式的决定因素,而业务模式的线上化,才是数字化真正前进的第一步。比如疫情期间有董事长、总裁通过线上直播带货,这改变了公司与客户、供应链、物流,以及营销、生态圈之间的关系链。更深一步,这个关系链也会从to C延伸到to B,进而影响生产端,以及研发和原材料,源于to B的改革比to C的改革更复杂,也更加深刻,它对经济的推动作用是非常大的。面向数字化未来,用好新科技,加快新基建但平衡当前和未来的同时,重新思考和扩展工作方式、开展业务,并不是一件容易的事,企业在面对数字化转型时仍然面临很多现实困境。尽管眼下视频会议工具非常丰富,但这只是在信息流上或沟通方式上有了工具,公司真正的业务没有在线化,但业务的在线化是一件非常难的事情,传统公司是完成不了的。武连峰认为,实现未来工作,需要5大类数字化技术:首先是协同办公与视频会议,支持企业远程办公和线上活动;移动和5G技术是未来工作的基础推动因素;云计算支持企业转型创新;人工智能和机器人技术;企业必须要有云来支持数据和业务算法,以及各种应用,而到了生产端,则需要云+AI+5G等技术的支撑。毋庸置疑,数字时代的繁荣取决于云+AI+5G等新兴技术,这是使数字化转型成为可能的数字化基础底座。近期,轰轰烈烈的“新基建”强调,要加快5G网络、AI、数据中心等新型基础设施的建设进度,充分释放数字经济潜能。中国企业改革与发展研究会副会长李锦表示,新基建与传统基建并不矛盾,新基建除了满足智能技术开发和智能产业发展,提高社会经济运行智能化水平外,还肩负对传统基建进行数字化、智能化改造重任,助力实现传统基建转型升级,并满足智能时代发展对基础设施的要求。 “一定要协同”在企业面向数字化、智能化转型的时候,合作模式成为重要的考虑方面。企业必须要选择合适的数字化转型合作伙伴。在今天的数字化社会,没有人可以独自成功,一定要协同。随着数字化技术的高速发展,无论是哪个产业链里面,都多了一个角色,这个角色叫科技公司,懂云+AI+5G技术的科技公司。在这一轮的“新基建”过程中,产业公司必须明白的是,不能全是自己去投入研发,而是要和科技公司去合作,迅速应用它们的研发成果,在自己的业务链上去做延伸,很快能抢占竞争的制高点。否则就陷入另外一个怪圈,即“不数字化就是等死,数字化就是找死”,你投了很多钱做数字化研发,最后发现你出不来,而要摆脱这个陷阱、走出这个魔咒,就要跟科技公司合作。在这种合作中间,产业公司和科技公司各有各的使命,科技公司技术上非常强,但真正到B端,去做产业互联网,去改造工业的时候,会发现工业逻辑是一个壁垒非常强的东西,所以需要协作。在这个趋势下,对于各行各业而言,实体产业与科技公司携手并进,达到高度一致的协同,才能进一步实现新基建的价值所在,才能真正用科技改变企业的生产和运营方式,赢得数字化未来。
一季度工业经济受损几何?大玩家彩票开户?这场论坛说明白了
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2020-04-17
中国机械工业联合会     2020-04-16新冠肺炎疫情影响下,我国工业和国民经济受到较大冲击。伴随中央陆续出台一系列政策措施,支持疫情防控,推动复工复产,国内初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。第一季度,中国工业经济运行整体情况如何?面对疫情重创,应采取哪些有效措施振兴工业经济?4月15日下午,一场以“应对疫情重创 振兴工业经济”主题的“中国工业经济运行形势分析在线论坛”直播活动在中国工业报社直播室火热进行,超4万名网友线上参会并进行互动。在论坛上,中国工业经济联合会会长李毅中作了主题报告《应对疫情重创 要充分发挥投资的关键作用》。工业和信息化部运行监测协调局副局长鲁成军、商务部国际贸易经济合作研究院副院长曲维玺对一季度国内工业经济形势和对外贸易情况进行了分析。中国石油和化学工业联会会长李寿生,中国机械工业联合会执行副会长陈斌,中国物流与采购联合会副会长蔡进,中国电力企业联合会常务副理事长杨昆,中国汽车工业协会常务副会长、秘书长付炳锋,中国化学制药工业协会执行会长潘广成,就各重点行业的经济运行形势进行了精彩发言。论坛由中国工业报社党委书记、社长,中国工经联工业经济研究中心主任徐金宝主持。疫情重创工业企业 应充分发挥投资的关键作用李毅中表示,“疫情重创工业经济,应充分发挥投资的关键作用,加强新型基础设施建设,为恢复、振兴工业经济出力。在李毅中看来,疫情下要高度重视市场变化趋势。应看到影响企业复工复产的因素,一是人,二是产业链,三是物流运输,四是资金。“更重要的问题是今后几个月乃至明年较长时间的国内外市场变化莫测、潜伏危机。老订单可复产兑现,但如果没有新订单,复产后做什么将是更严峻的挑战。因此要充分估计疫后恢复、振兴工业经济的困难。”李毅中指出,“要充分发挥有效投资的关键作用,‘新基建’是重要举措。”“新基建”是指新型基础设施建设,有着鲜明的时代特征:一是新技术,信息化时代要求使用新一轮高新技术,尤其是新一代信息技术及其分项、子项,要将这些技术物化为基础设施。二是新需求,新型基础设施是基石、工具和利器。如防控疫情和复工复产中,数字基础设施凸显了保障和支撑功能。三是新机制,“新基建”是基于信息技术与制造技术的深度融合,电子信息产业与垂直行业的跨界融合。李毅中强调,要“积极稳妥、精准有序发展新型基础设施建设”。应防止盲目投资、重复建设,要统筹协调、宏观调控;新基建项目一般有建设周期长、投资回收慢、直接回报率不高的特点,要科学慎重决策;应发挥制度优势,稳定资金来源,防范债务风险;要与企业新一轮技术改造相结合。“‘新基建’的投资总量并不大,但其‘乘数效应’大,要计算项目的直接受益也要看到对社会、产业的贡献即溢出效益,进行投入产出的比选,遵循效率和财务双重约束,进行成本和收益的分析。要保障技术的先进可靠,要做好市场需求预测,可以适当超前但是一定要量力而行。”李毅中分析,“企业行业是投资主体,各类企业要融合协同、共建共享。民间投资占全部固定资产投资的62%,其中制造业占了87%,但是基础设施投资中民间资本只占20%~38%,基础设施建设尤其是‘新基建’要更多向民间资本开放,做真正的PPP。”复苏任重道远 3月部分经济指标呈积极态势突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会运行造成巨大冲击。“一季度,工业经济运行主要特点是,工业增速放缓,但重要物资保持增长;流程型行业生产总体平稳,中下游行业供给出现积极变化;生产秩序加快恢复,工业经济景气度有所回升。”工业和信息化部运行监测协调局副局长鲁成军表示,“综合各方面情况,3月份以来工业经济运行积极因素不断增多,重点行业产能利用率逐步回升,工业经济运行情况明显好于前两个月,我们预计一季度规模以上工业增加值降幅将比前两个月明显收窄,但仍然保留在较大范围的负增长区间。”鲁成军透露,下一步,工信部将全面做好“六稳”工作,推动经济运行秩序尽快恢复,着力抓好三个方面的重点任务。“一是精准有序推动制造业复工复产;二是积极扩大有效需求;三是继续推动‘放管服’改革。”在商务部国际贸易经济合作研究院副院长曲维玺看来,新冠肺炎疫情从需求端和供给端两侧给中国经济造成冲击,最大的影响就是经济循环受阻,中国经济全面复苏任重道远。“总体来看,这次疫情给中国世界工厂地位和经济社会发展带来的重大冲击和负面影响是外生性的、短期的、阶段性的,中国经济运行的基本轨迹和总体态势不会改变,中国经济中长期增长趋势不会改变。随着疫情得到有效控制,中国外贸增长有望回到由基本面决定的正常轨道上来并实现恢复性增长。”曲维玺表示。曲维玺同时提醒,“当前全球疫情呈现快速流行态势,疫情的不确定性成为中国外贸发展外部最大的不确定性。同时,中国外贸发展正面临贸易保护主义抬头、国内要素成本优势弱化、一些跨国公司正在调整全球产能布局等挑战。我们要因时因势而谋,千方百计稳住稳好外贸基本面。”中国石油和化学工业联合会会长李寿生分析,市场需求不足是当前复工复产、振兴经济的主要矛盾。新冠疫情发生以来,人民对生活消费品的需求更加理性,市场对生产资料的需求整体上也呈现减缓态势。目前全球原油价格大幅波动,化工行业产品价格大幅下滑,有些产品价格呈现跳水式下滑的态势。进出口需求也呈现大幅下滑的局面。“当前企业复工复产,最现实、最核心的矛盾是市场需求的矛盾,没有市场需求就没有经济发展,更没有经济繁荣。”对于如何应对市场需求不足的难题,李寿生表示,“开拓新产品、研发新技术、创造新需求是当前复工复产、振兴经济的当务之急。我们希望通过产业链上下游的合作,开拓新产品、新技术与新的市场需求。在市场需求变化的情况下,要全力开发出一批超前、超高、实用的新技术。与此同时,对于市场需求的开拓能力也是检验行业竞争能力的试金石。”中国物流和采购联合会副会长蔡进认为,当前中国经济已经出现了恢复的拐点,从物流行业看,已经恢复到可以支撑经济正常运行的水平。他表示,从3月份PMI指数来看,新订单处在近期的高点,产业链正在全面恢复。物流景气指数恢复到51%以上,服务于经济运行的物流基本是畅通的。 “但从整体来看,经济运行不确定因素依然存在。一是全球经济与国际贸易的不确定性对中国经济的影响需要充分重视;二是中小企业复产复工情况依然严峻,需要金融支持,也需要订单、需求向中小企业传导;三是行业恢复程度分化明显,服务性行业恢复滞后影响市场终端需求;四是供应链依然需要打通,要通过供应链形成完整的产业链和价值链,同时全力维护全球产业链的畅通。”蔡进表示。主要行业效益大幅下滑各协会建言献策加速振兴受新冠肺炎疫情影响,机械工业生产运行遭受较大冲击,主要经济指标全面下滑。中国机械工业联合会执行副会长陈斌表示,“机械行业复工复产工作全面推进,但困难和问题仍然存在。”陈斌透露,当前机械行业经济运行和复工复产中的堵点主要是:人员流动受到限制;产业链衔接不畅,零配件供应不足;运输仍然不畅,时效延长;企业面临多重压力,资金链紧张。而难点主要有:合同履行和延续困难,订单流失较多;原材料采购成本、物流成本增加;对外贸易受到冲击,国际疫情影响将加大;防疫物品不足影响员工上岗工作;企业国内外投资均无法正常进行等。“短期看,行业运行总体仍将处于逐步恢复阶段。预计一季度机械工业主要经济指标将出现20%左右的下降。二季度,企业生产经营秩序将加快恢复,市场需求也将出现一定反弹。中期看,预计下半年行业运行将恢复到正常秩序,增速明显高于上半年。”陈斌说。来自中国电力企业联会的最新数据显示,截至3月底,电力行业复工率已超过95%,主要电网、发电企业已达到100%,为疫情防控和服务经济社会发展提供了坚强电力保障。“疫情对电力消费的影响在3月份已明显回落,3月末的日用电量规模估计已恢复到上年同期水平。初步判断,预计4月份全社会用电量有望实现正增长,二季度全社会用电量实现中低速增长,增速比一季度回升9个百分点左右。”中国电力企业联合会常务副理事长杨昆表示。在其看来,新冠肺炎疫情影响下,应加大对电力企业融资等政策支持力度,支撑电力企业可持续发展;应适当延长新能源上网电价等相关政策时限。“建议相关政府部门根据疫情影响,对《关于完善风电上网电价政策的通知》中关于‘陆上风电2020年底投产、海上风电2021年底投产’的要求时限延期6个月左右;此外,对竞价光伏、生物质发电适当放宽投产时限要求,为工程安全、质量、投资效益提供必要保障。”杨昆说。新冠肺炎疫情下,汽车行业下行压力前所未有。汽车市场需求不足、消费停滞等问题凸显,严重影响着企业生产的进一步恢复。“受疫情波及,一季度汽车产销规模同比大幅下滑。其中,乘用车销量降幅依然较大,新能源同比继续下降。”中国汽车工业协会常务副会长、秘书长付炳锋表示。但他同时认为,汽车产业长期稳定向好的发展态势没有改变,未来市场依然有较大空间。经过调整优化以后,中国的汽车市场将逐步恢复,并保持稳定增长。“疫情结束后,抑制的消费需求会在短期内得到释放,从国家各种政策的准备以及汽车行业的努力来看,汽车市场将会迎来一段消费的小高峰,预计上半年产销下滑收缩至25%左右。下半年,汽车产销有望恢复到去年同期,甚至高于去年同期。但也要看到国际疫情的蔓延,将给国内带来更大的不确定性。”付炳锋预测。优于全国工业平均水平,中国医药工业在抗疫中的表现中可圈可点。“1-2月医药工业企业经济指标完成虽不漂亮,但还是优于全国工业平均水平。”中国化学制药工业协会执行会长潘广成说。1-2月,医药制造业营业收入3359.1亿元,同比下降8.7%,比全国工业平均水平降幅小9.1个百分点;实现利润434.2亿元,同比下降11.2%,比全国工业平均降幅小27.3个百分点。其中,化学制药行业营业收入1704.4亿元,同比下降9.4%;实现利润224亿元,同比下降17.9%。生物药品制造是医药工业各子行业中营业收入和利润都呈正增长的唯一行业。“目前,90%以上的医药工业企业都已复工复产。为打赢新冠肺炎疫情阻击战,提出三点建议:一是确保原料药生产供应;二是加大新药研发力度;三是促进行业转型升级。”潘广成表示,“战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。要加快药物研发进程,特别要加速推进新型检测试剂、抗体药物和疫苗的攻关。”
疫后,中国制造业的机会与方向
疫后,中国制造业的机会与方向
2020-04-16
原创:邹润芳 天风证券董事总经理本文发表于《中国工业和信息化》杂志2020年3月刊总第21期疫情影响了制造业的复苏节奏,倒逼转型升级疫情影响:2019年第四季度以来,制造业呈现复苏态势,疫情短期扰乱节奏2020年2月,制造业PMI为35.7,环比1月下降14.3个百分点,主要原因是疫情停工之下制造业供应链运行放缓,市场需求和企业生产均明显收缩,就业情况也较为紧张,从而打乱了2019第四季度以来制造业的弱复苏节奏。根据产业链跟踪,大部分制造业企业于2月中下旬开始陆续复工,复工率逐渐爬坡,疫情基本得到控制后,市场需求集中释放,企业加快复工复产,制造业投资有望于今年第二季度恢复增长。从2019年制造业投资走势来看,一方面,贷款需求指数、制造业和5000户工业企业景气扩散指数显示,资金周转状况可在一定程度上作为1-2个季度后制造业投资的前瞻指标,但两者在2019第四季度环比有所回升,预示2020年上半年制造业投资有望弱复苏;另一方面,截至2019年12月,制造业民间投资(占全部制造业投资80%以上)累计增速小幅反弹至2.77%,支撑制造业投资企稳。2019年制造业投资增长3.1%,制造业投资结构优化和工业结构转型升级趋势明显。如高技术产业的投资同比增长17.3%,快于全部投资11.9个百分点,其中高技术制造业投资同比增长17.7%,快于全部制造业投资增速14.3个百分点;同时,在装备制造业、高技术制造业的增加值增速都明显快于规模以上工业增速,占全部规上工业的比重升至32.5%和14.4%。此次新冠疫情对各行业的影响,可以从供给端和需求端来观察。全国性的停工停产造成不少行业的需求被不同程度地延后乃至消失,而疫情下国民健康意识的提升、远程办公的兴起等则激发不少子领域需求的快速增长。从供给端来观察,工厂停工对不少产业供给端的压制同样不容忽视。另外,又可从需求递延、需求增长、需求消失、供给收缩四个维度,对制造业产业链中各个子行业的需求与供给进行细分归类。需求递延的如机械设备(工程机械、自动代装备等)、汽车(乘用车、汽车零部件、EV、重卡等)、交通运输(港口运输)、电子(消费电子相关)、通信(无线主设备产业链、光纤、光通信设备、光模块、物联网等)、计算机(消费信息化,如To G信息化、酒店餐饮等) 、医药生物(创新药、疫苗接种等)。需求增长的包括机械设备(红外成像、口罩设备等) 、环保(清洁消毒设备、医疗危废处置等) 、通信(IDC /CDN、云视频会议等) 、计算机(远程办公、医疗IT、网络安全等)、医药生物(医疗大行业大部分领域)。需求消失的有汽车(汽车流通、客车等)、交通运输(航运、机场、公共出行等)、公用事业(电力、燃气等)。供给收缩的如光电子信息、汽车及零部件、生物医药及医疗器械是武汉市三大支柱产业,同时伴随全球疫情蔓延,将会加剧部分供给收缩,主要包括硅片、液压件等。疫情过后:逆周期调节政策有望加码,焦点在“新基建疫情过后,市场的关注最终要落脚在经济,而经济层面的企稳很大程度上依赖于财政政策和货币政策。逆周期调节政策有望修复市场对于疫情的过度悲观预期,防止出现系统性风险,因此,近期逆周期政策自上而下不断加码。从结构上看,传统制造业行业修复空间有限,相关板块超跌反弹的幅度和持续性可能受限,而伴随5G、半导体、云计算等科技产业景气度全球化扩散,科技主线的中长期方向和弹性更大。从中国制造业市值TOP 10看制造升级转型中国制造市值TOP 10名单20年间的变化, 反映的也是中国制造主导产业的变迁,制造业重心从中上游转向中下游,从工业类制造转向消费类制造。传统产业留下的完备基础(工程师红利、产业集群优势及庞大的消费市场等),使得中国制造有可能在全球领域逐步做大和做强。1999年的TOP12是四川长虹、深科技、上海石化、五粮液、上汽集团、中关村(医药)、马钢股份、首钢股份、康达尔(农业)、中兴通讯、同方股份、东方通信。2009年的TOP12依次是上汽集团、宝钢股份、中国铝业、贵州茅台、五粮液、鞍钢股份、上海电气、江西铜业、海螺水泥、中兴通讯、上海石化、中国中车。2019年的TOP12依次如下:贵州茅台、五粮液、美的集团、格力电器、恒瑞医药、工业富联、海康威视、海天味业、海螺水泥、上汽集团、宁德时代、迈瑞医疗。从做大到做强,产业政策扶持举足轻重我国产业政策通常由政府主导,从国内市场出发,提升本土企业技术水平以及壮大产业,并及时调整外资政策。在助力技术获取方面,鼓励外资的措施是,放宽外商投资限制,并提供补贴、土地、给予税收优惠等;扶持国内企业的措施是支持海外并购;支持从海外引进人才;提升国内教育水平等。在助力扩大销路方面,对外资政策进行调整,如出台更为严格的外商投资限制政策;引导消费者购买国产商品:加征进口关税等。在助力提升成本竞争力方面,对国内企业提供优惠,如提供补贴、提供土地、给予税收优惠等;提供出口退税等;以及银行(地方政府)积极提供资金等。与之相关的其他主要因素,如与发达国家相比较低的工资,但随着工资的逐年上涨,与其他发展中国家相比其优势逐渐削弱;与发达国家相比宽松的环保标准,因为在2016年以后环保标准日趋严格,环保成本逐步提高;与发达国家相比薄弱的知识产权保护,也随着逐渐加大保护力度,知识产权成本不断提高。当然,在国内产业黎明期、内需捕捉期、外需捕捉期(扩大出口与海外发展)产业政策要进行相应的调整。目前涉及到的相关领域,包含处在国内产业黎明期的医药品;内需捕捉期的医疗器械、化学、汽车;外需捕捉期需要扩大出口的纤维服装、钢铁,以及亟需海外发展的白色家电。中国上市公司的全球市占率水平既带有中国改革开放前30年(1978-2008)的城市化+工业化+全球化的发展模式痕迹,也出现了创新引领的新经济萌芽,已成为先进技术创新迭代的基础。结构上,目前白电等产业附加值逐渐接近全球平均水平,钢铁、纤维服装等产业市占率虽高但是附加值停留在低位,医药及医疗器械等产业市占率及附加值均处于低位。在国内产业黎明期,政策导向为向外资开放市场,并获取先进技术,但到了内需捕捉期则调整外资政策。因为在内需捕捉期非常容易发生产能过剩的情况,进而加剧供应矛盾以及盈利情况恶化。中国产业政策面临多方面的挑战,如外资企业市占率回落;外资企业收益率变差,导致调整在华经营战路;国内产能过剩,全球供给矛盾加重;国内市场盈利环境恶化、海外市场情况恶化;国内企业、银行、政府财务情况恶化。从中国制造强国战略看未来重点发展方向中国制造强国战略指明我国需要大力优化的十大领域,其中大部分处于“黎明期”,为此政府推出鼓励外资投资的政策。在中国制造强国战略将大力发展的十大领域中,前八大领域都处在国内产业黎明期,国内领先企业与国际领先企业的差距巨大。只有处在内需捕捉期的第九大领域节能与新能源车,国内的比亚迪、吉利与日产、宝马在EV产量上基本处于同等水平。处在外需捕捉期的先进轨道交通装备其主要产品高铁,在规模上也大大落后于西门子,仅排在庞巴迪之前。探寻先进制造与成长公司的未来之路中国制造大而图强,设备及核心零部件国产化,撬动存量市场自上而下看,近两年具有定调作用的中央/国务院会议均将制造业投资升级放在重要地位。自下而上看,中国独角兽企业的数量仅次于美国,但主要集中在互联网金融、电子商务、文化娱乐、生活服务等领域,在硬件、软件、科技、制造等领域的独角兽依然稀缺。未来制造业要突破互联网+制造,前提是需要在硬件(5G、物联网、智能制造)突破瓶颈,制造升级和强大的重要性不言而喻。我国制造业经历多年代加工、组装阶段,利润空间压缩,并且伴随我国劳动力人口红利的逐渐消失,加工贸易市场已开始向东南亚转移,倒逼国内制造业转型。设备及核心零部件国产化在制造业上市公司中已开始演绎。一方面,上市公司研发费用支出的快速提升为关键技术开发提供了前提基础,国产化水到渠成。另一方面,优秀的上市公司瞄准进口替代与海外市场,国产化动力强烈。因此说,设备及核心零配件国产化可能代表了未来几年的重要趋势。时势造英雄,定位于城镇化与消费升级下的高成长行业从需求角度,可以清楚看到我国城镇化趋势与消费升级带来的新成长机遇。时代大势已经造就了大行业、大公司,出口贸易的崛起成就了中集,房地产与基建投资成就了三一、徐工、中联,而新的时代机遇有可能来自汽车、3C、新能源等以消费为主要驱动的下游市场。应该看到,消费升级在我国仍有广阔空间,伴随人均收入提升、中产阶级壮大,居民消费层次提升,消费偏好也将呈现高频变化。时势造英雄,下游广阔、国产替代带来的高成长行业3C、汽车等消费品市场天然具备广阔升级空间。从存量来看,3C、汽车的渗透率提升空间有限。但伴随人们消费心态的开放、对于消费品质、体验、性能等的追求,这类产品具备源源不断的更新升级动力。3C产品的功能变化不断衍生对于设备的全新需求,同样具备消费属性。以新能源汽车为例,受国家政策扶植、锂电性能提升及成本下降等影响,当前渗透度仅为6.8%,未来发展空间广阔。关注半导体、新能源、面板OLED产业的成长趋势半导体——数据驱动,产业转移,国产替代数据驱动——半导体产业第三次变革以10年的维度来看,半导体行业的发展离不开大周期的驱动。第一次驱动是计算时代,在2000年互联网泡沫破灭之前,电脑是行业发展的最大驱动力;第二次驱动是移动时代,2000年后2G手机、智能手机和最近几年的平板电脑,相继推动了半导体行业的持续快速发展;第三次驱动是数据时代,从2017年开始进入围绕数据的产生/传输/存储/分析的第三次产业变革。数据的产生/传输——5G带来的产业变革。这主要体现在芯片、被动元器件、SiP业务、GaN半导体材料等。5G时代下芯片尺寸继续缩小,苹果、华为、高通、联发科、三星、英特尔等核心芯片厂商将会在5G芯片行业竞争加剧,相继发布相关芯片。5G发展将带动:通信基站和联网设备增长提升被动元件需求;智能手机的MLCC用量和价值量提升;新能源汽车以及5G环境下的汽车电子化率提高(纯电动车MLCC用量是燃油车的5.2倍)。5G带来SiP上升。射频前端模块的SiP业务规模将会随着5G持续上涨。GaN半导体材料的高温高频、大功率工作环境和宽带特点使其在通讯行业应用广泛, 预计中国GaN市场有望从2017年的17亿人民币上升至2024年的59亿人民币,全球市场则达到98亿人民币。数据的存储——DRAM&NAND。DRAM各主要应用终端均有增长,结构上智能手机/服务器需求占比提升,产能整体扩张不显著;总体需求略大于供给,价格已经触底回升。NAND各主要应用终端都有增长,但结构上SSD需求占比提升,智能手机需求占比下降,产能上3D NAND逐季占比提升,GB当量迅速增长,总体产能供给大于需求。数据的分析——HPC(高性能计算芯片) 的崛起。现阶段,人口红利消散,PC渗透率稳定,处理器芯片进入稳定常态,处理器在应用增长乏力的阶段缺乏爆发式的再增长,未来在于高性能计算芯片(HPC)的崛起,主要是手机终端处理器芯片与人工智能芯片的增长。手机终端处理器芯片进入7nm时代,AP中加入更多AI/AR处理能力,代工业在摩尔定律推动下成为增长的起点。人工智能芯片将成为半导体行业新的增长极,台积电7nm制程中有50个案例正为HPC做准备。产业转移叠加国产替代——中国半导体产业发展的机遇从产业角度看,半导体产业转移符合“劳动密集型”——“资本技术密集型”——“技术密集及高附加值产业”的轨迹。中国正处于从“劳动密集型”产业(封测业)向“资本技术密集型”产业(制造业)的转移过程中,这是产业转移方向上的重要趋势。2017-2019年中国大陆地区建设的12寸产线投入总计接近800亿美元。从需求角度看,中国电子产业已经具备非常齐全的终端电子产品的生态,并且从出口导向型市场转变为消费型主导市场,下游终端产品对上游半导体行业供应链本地化需求强烈。集成电路基金首期实际募集资金1387亿,截至2017年12月底累计决策项目67个,涉及49家集成电路企业,承诺出资1188亿元,实际出资848亿元,分别占首期基金的86%和61%。目前集成电路产业基金第二期已经募集完成,总规模2000亿元左右。华为已成为中国科技产业领导者。2019年全球收入8588亿元(2018年华为营收超过7000亿元),2017年华为在全球科支公司营收规模排在第7位,在智能手机领域华为市场份额仅次于三星,通信设备领域全球份额第一。华为IC需求量高,但核心芯片依赖于美国。2018年华为IC需求量211.3亿美元(全球第三)核心供应商92家,其中美国企业34家,占比最高,达37%,美国企业在核心环节垄断能力强,例如FPGA芯片美国公司份额占比接近90%。华为上游国产化率有望加速。目前,大陆公司薄弱环节在芯片、屏幕和光学上游等领域,这些领域有望实现加速国内产品升级,通信核心产品替代会主要在模拟、WiFi、存储、FPGA、射频前端和分立器件方面。新能源——全球电动化。电池扩产,设备爆发性强全球电动化浪潮:特斯拉引领全球风潮,新能源成为车企必争之地特斯拉打破传统汽车供应链封闭的体系,采用全球化供应链,在HMI、传感器、电池以及部分新兴零组件等新领域已有国内企业涉足,特斯拉开放供应链利好国内电子厂商。欧洲碳排放要求趋严与特斯拉鲶鱼效应叠加的影响,国际主流车企的电动化趋势明朗。大众、宝马、戴姆勒、雷诺等主流车厂均积极电动化,大众、宝马、戴姆勒等均推出专用于电动(纯电/混动)的汽车平台。据测算,2025年由这些主流车企带动的电动车销量将达到1110万辆以上;届时由这些车企拉动的动力锂电池需求有望达到500GWH以上。国内电动车有望走出低谷,2020年看新车型,长期看双积分及远期规划。2020年变化之一是财政部工作会议时隔五年再提支持电动车发展、研究建立与支持创新相适应的政府采购交易制度。2020年变化之二:特斯拉Model3、奔驰eqc、广汽Aion LX等纯电车型推出市场放量。A级、B级车成为主要增长点。经测算,在新能源乘用车达标值及负燃料积分的双重制约下,2021-2023年电动车销量将分别达到228万、305万、369万辆。工信部《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)发布,电动车到2025年新车销量占比达到25%左右,电动化趋势日趋明朗。2020年电池扩产展望:海外电池厂扩产贡献主要增量据统计,2020年国内电池待招标量达到了80.9GWH, 扩产主体是产能利用率较高的龙头公司,如宁德时代;获得巨头长期订单的厂商,如亿纬锂能等;布局新能源行业的财团,如捷威(复星)等;车厂自建电池厂的,如时代上汽等。另据统计,2020年全球四大电池厂的扩产量合计为99GWH,而2019年合计扩产量只有69GWH;Northvolt、SK、Kokam、AESC、特斯拉(Maxwell) 等贡献23-32GWH增量,而在2019年这几家基本上处于试验线阶段。动力电池短期过剩,中长期需求展望:高端产能仍有巨大缺口电池企业存在阶段性产能过剩问题,动力锂电池市场整体的产能利用率偏低。过剩主要是低端产能的严重过剩。从电池企业产能利用率情况中,能够发现电池行业的产能利用率的差距进一步拉开,集中度进一步提升,以CATL、比亚迪等为代表的高端产能利用率较高,低端产能利用低端电池相较于高端电池而言在能量密度(与车厂的补贴系数直接相关)、一致性、稳定性等方面差距巨大,因而现阶段未被车厂选择的电池厂一定程度上可以视为无效产能。中长期来看,动力电池在高端产能领域仍有巨大产能缺口。2020年设备市场空间展望:海外市场带动增长据测算,2020年国内外动力锂电池扩产可以各带动230亿、291亿元投资额;国内新增产能约为81GWH,相较于2019年而言增长并不明显,整体规模在单位投资下降的影响下可能出现小幅度下降;主要增量来自于海外市场,2020年预计海外电池厂扩产量合计为66-90GWH,主要增量来自于LGC、CATL德国、Northvolt、AESC、SK等厂商。设备市场格局:客户+技术+资金形成三重壁垒,龙头市场份额大幅提升行业内的兼并收购逐渐成为常态,龙头公司通过整合进行设备产业链的延伸。比如先导收购泰坦新动力,打通后段设备;赢和收购雅康,打通前中段设备;科恒收购誉辰自动化、诚捷智能,向卷绕机及后段设备延伸。龙头通过外延并购+内生研发,不断挤占非核心设备公司的市场份额。然而,由核心设备向非核心设备延伸相对容易,但由非核心设备向核心设备延伸难度很大,这是因为核心设备领域的企业较为成熟,竞争格局走向固化。行业内部竞争的趋势为明显的头部集中效应,龙头市场份额大幅提升,而业务单一的小体量锂电设备厂商会面临市场份额萎缩或者倒闭等问题。以先导智能为例, 先导智能作为CATL的核心供应商,其通过CATL实现的收入不断提升。据估算,先导在CATL资本开支中的比例从2015年的12.99%提升至2019年的21.88%,这意味着竞争的加剧及淘汰。面板OLED持续渗透,柔性是增量,大陆产业链崛起OLED渗透率持续提升,OLED TV有望成为新引擎根据IHS的预测,2019年全球主流应用中OLED渗透率将突破40%,2020年将提高至50%左右;2018年OLED TV渗透度不足3%,未来提升空间较大;电竞等有望成为OLED应用的新终端,2018年全球电竞面板出货渗透率为4.0%;2019年H1提高到6.2%。柔性OLED是主要新增需求,5G赋能大屏和折叠时代2011-2016年OLED的需求主要集中于刚性OLED,但从2017年开始,柔性OLED增长迅速;2019年全球柔性OLED产能占比有望提高到50%以上;2019年屏下指纹放量,折叠OLED手机开始商用。5G(大屏化加速)以及屏下摄像头的进展值得关注。京东方带动大陆产业链加速崛起,行业格局持续优化受全球经济不确定性加大、整机厂致力于消化库存以及中美贸易摩擦等的影响,2019年H1全球显示器面板总出货量为6938.3万片,同比下滑4.4%,出货面积同比下滑0.7%,智能手机面板出货量下降5.2%, 但OLED手机屏同比增长18.6%。竞争格局方面,三星依然是全球最大的OLED手机屏供应商,京东方居第二位。但受日韩贸易战影响,以及京东方柔性OLED开始量产,下半年京东方市占率有望持续提升,从而带动大陆产业链加速崛起。大陆OLED面板崛起,将推动行业格局优化以及产品成本降低,相关产业链直接受益。全球OLED行业三星一家独大的局面亟待解决。智能制造5G+工业互联网赋能,产业升级加速,自动化是长期趋势智能制造内涵不断拓宽,当下我国以工业互联网为推进重点从概念上,智能制造可分成两部分:一是先进制造+智能物流,可对生产过程本身进行优化,实现数字化、网络化、自动化、柔性化等;二是工业互联+大数据/云计算,是建立在对于生产系统中多节点数据基础上,提供多样化工业APP,实现生产设备优化、设备预测性维护、产品质量检测、供应链金融服务等。中国劳动生产率增速放缓,工业互联网有望助力制造业生产率提升。回顾美国制造业发展历史,1988至1990年,工业革命的创新已经达到较成熟的阶段,美国制造业劳动生产率增速乏力。1990年之后,互联网革命及信息与通信技术推动美国的制造业生产率复苏。参考美国制造业发展历程,数据化、信息化是打破生产率瓶颈的重中之重。5G赋能不仅已奠定工业互联网的基础,而且我国工业互联网已初见成效。企业从最开始的由政府补贴,经历了半年或一年的尝试之后,逐渐发现工业互联网对公司经营,尤其是降本和增效方面有切实的利益。数据中心、网络、平台和终端环节,通信深度参与工业互联网的实现工业互联网发展架构中,通信行业通过数据中心、网络、平台、终端四环节深度参与。数据流量出现爆炸式增长,IDC产业规模不断扩大,大型及超大型数据中心快速发展;在网络层,需要各种智能装备实现充分联网化,新型网关推动异构互联和协议转换,工厂与产品外部信息系统充分互联;在平台层,主要实现内外部数据的充分汇聚,支撑数据的存储、挖掘和分析;在终端方面,需要个体联网化产品通过通信模组进行数据传输,是物体联网末端,也是关键部件。工业互联网一般包含通信模组+处理平台+信息采集传感平台三部分,其中无线通信模组是基础支撑,也将率先收益。深度参与感知层,装备行业积极向平台层/网络层业务拓展装备制造直接相关领域包括感知层,主要包括各种执行设备及数据搜集及传导设备。PLC可编辑逻辑控制器,主要职能为直接控制及监测现场设备,其次为收集及传导信息。自动化设备每年的市场容量普遍较大,加上集成空间翻倍,市场空间广阔。近年来主要自动化设备领域均涌现了一批优秀的国内企业,以性价比和服务优势实现对海外公司的追赶。传感器是工业物联网的基础和重要组成部分,市场规模快速增长,国内产品升级加速。与此同时,传感器呈现智能化趋势,部分已具有信息处理能力,可以集成传感器、微处理器和执行器,其中MEMS成为发展重点,并获大量应用。工业机器人高增长的驱动力包括人力成本以9%左右增速上升;工业机器人价格不断下降;人口老龄化以及生活质量的提高带来一定招工困难;企业迫切需要提高生产效率,尤其在电子和汽车等高端领域尤为明显。我国广阔的机器替人需求奠定了机器人高成长基础,但短期内核心部件依赖进口,国产厂商突围尚需时日。技术难度上,呈现上游零部件大于中游本体大于下游集成。盈利能力上,国外成熟市场上是上游零部件大于中游本体大于下游集成。但国内的价值链是相反的,即集成大于本体大于核心零部件,主要原因是国产技术积累与外资有较大差距,越是技术壁垒高的环节越难以盈利。如何破局?第一,需要逐步具备核心配件自产能力,减少受制于人的环节,同时也能够提升自身设备的稳定性、节约开发成本。第二,加强合作以及产学研转化,核心为提升技术水平。
数字孪生、赛博物理系统、智能制造、工业互联网四个术语之辨析
数字孪生、赛博物理系统、智能制造、工业互联网四个术语之辨析
2020-04-15
一、前言数字孪生、赛博物理系统、智能制造、工业互联网这四大术语,是近几年业界当红热词。在国内业界,赛博物理系统兴于2014年,智能制造热于2015年,工业互联网火于2017年,数字孪生则红于2019年。四大术语是各自独立,还是彼此相关?可能绝大多数人认为彼此相关,但是四个术语之间的异同是什么?相关内涵有多少?运行逻辑之间到底是什么关系?可能确实不太好说清楚。笔者根据长期的业务实践和理论研究结果,结合《三体智能革命》中的“20字箴言”——“状态感知、实时分析、自主决策、精准执行、学习提升”[1],尝试分析、比较一下四个术语的内涵和实质。在研究方法上,笔者采用了抽象的图示方式:用一条水平线将画面分为上下两个空间,上半部分是赛博空间(包含数字逻辑、电磁频谱和网络),下半部分是物理空间(包含机器/设备/业务活动/流程等物理系统)。用四个大圆圈来分别描述每个术语的基本内涵、组成要素和运行逻辑。二、数字孪生的基本内涵数字孪生是在软件定义作用下,长期的要素数字化所形成的结果。此处要素泛指物理世界的各种人、机、物、数据、图文、语言、物理信息等各种实体要素。因此数字孪生是一种经过长期发展形成的数字化通用技术。笔者认为数字孪生有两层意思,一是指物理实体与其数字虚体之间的精确映射的孪生关系;二是将具有孪生关系的物理实体、数字虚体分别称作物理孪生体、数字孪生体。默认情况下,数字孪生亦指数字孪生体。数字孪生一词据称是由迈克尔·格里夫(Michael Grieves)教授于2003年在密歇根大学执教时提出[2]。目前尚无业界公认的数字孪生标准定义,概念在不断发展与演变中。数字孪生概念被提出后,很快被美国国防部应用于航空航天飞行器的健康维护与保障。德国西门子、法国达索、美国通用电气、美国参数技术等公司也积极跟进,特别是近些年,随着智能制造等概念的推进,数字孪生已成为智能制造的通用技术,在军工制造、高端装备等很多行业得到广泛应用。国内一些学者对数字孪生也进行了深入研究。北京航空航天大学陶飞教授团队较早开展了数字孪生研究,在国际上首次提出了“数字孪生车间”概念,并在《Nature》杂志在线发表了题为《Make More Digital Twins》的评述文章。笔者在《三体智能革命》、《机·智:从数字化车间走向智能制造》等著作中及多篇文章中对数字孪生进行了研究与解读。西门子公司出版了《数字孪生实战:基于模型的数字化企业》有关数字孪生的专著,Gartner、德勤等咨询公司也对数字孪生做了深入研究与技术发展评估。《德勤2020技术趋势》将数字孪生作为今后的五大趋势之一。这些研究成果对数字孪生的理论研究与工程实践起到了很大的推动作用。笔者认为:数字孪生是在“数字化一切可以数字化的事物”大背景下,通过软件定义,在数字虚体空间中所创建的虚拟事物,与物理实体空间中的现实事物形成了在形、态、质地、行为和发展规律上都极为相似的虚实精确映射,让物理孪生体与数字孪生体具有了多元化映射关系,具备了不同的保真度(逼真、抽象等)。数字孪生不但持续发生在物理孪生体全生命周期中,而且数字孪生体会超越物理孪生体生命周期,在赛博空间持久存续。充分利用数字孪生可在智能制造中孕育出大量新技术和新模式,推动智能制造和工业互联网的应用与发展。数字孪生基本内涵和组成要素如图1所示。图1 数字孪生(DT)的基本要素和作用机制图1大圆圈中表达的内容有三种:第一是数字孪生基本要素,第二是物理实体和数字虚体之间的映射关系,第三是数字孪生作用机制和运行逻辑。笔者用“△○□”这三个彼此相邻的实线几何图形表示不同类型的物理实体要素,用其虚线几何图形表示这些物理实体要素在赛博空间的数字映射(数字虚体或数字孪生体)关系,用“数据”表示从物理实体感知/采集到的物理信息转化为比特数据,单向上行进入到数字虚体,虚线箭头表示虚实之间的数据流动方向,四个顺时针转的大箭头,既表示了“物理信息-比特数据-数字信息-数字知识-数字决策”的转换过程,也表示了“状态感知、数字体验、辅助决策、一次做优”的数字孪生作用机制。模型和数据是评价数字孪生保真度的关键。模型是构建数字孪生的核心,在机理模型上,可以由数/理/化模型、因果模型、功能模型、系统模型、详细设计模型、仿真分析模型等组合构成,在数据分析模型上,也可以由机器学习模型、经验模型、降阶模型、故障模型等构成。机理模型与数据分析模型的综合应用,构成了数字孪生的模型来源。数据是体验数字孪生的基础。数字虚体藉由传感器等获得的数据,能不能实时、准确地反映物理实体设备的工作状态,如果网络有一定的时延,时延到底是多少?如果现场有一定的干扰,干扰数据能不能排除?等等,都是数字孪生技术需要研究和解决的问题。如果这些问题不能解决,体验就变成了表演,仿真也就成了“仿假”,数字孪生体也就变成可以人为设置的数字动画。仅有模型和数据这两个关键要素,仍然不足以完整描述数字孪生。数字孪生所要达到的数字体验,必须要让人用五官感受到,其中最主要的感受是让人看到——即模型、数据的可视化,这个任务必须由而且只能由软件来实现。无疑,软件是数字孪生要素的载体。因此,在笔者参与赛迪研究院研究的数字孪生模型中,表达了如下观点:数据是基础,模型是核心,软件是载体[10]。从数字孪生发展历程来看,在模型上,先有机理模型,后有基于数据采集与大数据分析的数据分析模型;在数据上,先有基于IT视角的模型数据化,后有基于CT视角的数据通信与传输。最终,模型+数据+软件,发展成为一种基于精准数据的数字体验技术。数字体验是数字孪生对工业技术的极其重要的贡献与补充,很多新技术、新产品、新业态就是在此基础上发展而成。例如,在产品交付时,产品的物理实体和数字孪生体将被同时交付给客户,让客户清清楚楚、明明白白地知道该产品的来龙去脉,是以什么市场需求和功能条件为约束而设计和制造,所有零部件的设计、生产、测试、物流过程都有数字孪生体,都是可追溯的。在该产品的使用维护阶段,假如遇到了疑难复杂问题必须要做实验或验证的话,也可以不必在物理产品上做实验或验证,而是在其数字孪生体上以数字体验的方式来做实验或验证,可以设置任何极限条件做任何次数的虚拟研制,直到验证取得令人满意的成果并且有了百分之百的把握之后,再在物理产品上做验证,这样就会做到“验证即成功”[3]。数字孪生体既可以在物理实体之前(由人构建而)先行诞生,预先做待开发产品的数字体验,也可以在该产品的物理实体退出市场甚至在自然规律作用下实体灭失之后,仍然持久地在赛博空间永续存在。因此,笔者也把数字孪生体定义为当今数字社会/智能社会的“遗传基因”[3]。通常进入赛博空间的数字孪生体是无法彻底删除的。内涵:用赛博世界连接物理世界,数字形态传承;实质:数据+模型+软件,基于数字体验而优化物理产品。三、赛博物理系统的基本内涵CPS于2006年由美国国家自然科学基金会(NSF)的海伦·吉尔首次提出,并伴随着德国人在工业4.0中的推广应用而在全球业界兴起。美国国家标准与技术研究院(NIST)、国家自然科学基金会(NSF)、伯克利大学、德国国家工程院(acatech)、弗劳恩霍夫协会等科研机构进行一系列研究,提出了一些理论框架。近几年,一些有关CPS的书籍也陆续推出,如伦敦国王学院军事研究系教授托马斯·瑞德的《机器崛起:遗失的控制论历史》、美国辛辛那提大学Jay Lee教授的《CPS:新一代工业智能》、中国信息物理系统发展论坛编写的《信息物理系统(CPS)白皮书2017》以及笔者合著的《三体智能革命》等,均对CPS进行了不同角度的研究与阐述。在数字孪生体基础上,数据不断被感知和采集,从“△○□”物理实体设备上行到其数字孪生体。如果数字孪生体中的软件按照预先设定的模型和规则,经过分析、推理之后,给出该场景下最适宜的控制指令,控制指令从数字孪生体下行到物理实体设备的控制器,驱动设备的执行器精准动作,以实现对物理实体设备更好、更精确的控制,这是CPS的实质内容。在技术上,完成了四个大箭头所表示的“状态感知、实时分析、自主决策、精准执行”的智能闭环[1]。如图2所示。图2 CPS的基本要素和作用机制图2 CPS的基本要素和作用机制CPS与数字孪生既有相似之处,也有明显不同。相似之处在于,CPS也会像数字孪生一样,建立颗粒度不同的虚实对应的映射关系;明显不同在于,在数字孪生中数据是单向从物理实体到数字孪生体的,没有以数据“控制物理设备”的行为发生,而在CPS中,控制指令从数字孪生体下行到物理实体设备,与上行数据形成闭环。另一个明显不同在于,在经过“感知、分析”之后,数字孪生体在软件定义下实现了自主决策,直接操控了物理设备的运行结果。状态感知、实时分析、自主决策、精准执行所形成的智能闭环,是智能系统的基本特征[1],是第四次工业革命重要标志,也是一个融合了赛博装置的物理设备的智能表现。作为使能技术,CPS在智能制造、工业互联网中都起着关键作用。CPS是智能制造和工业互联网的基本运行机理的抽象与提炼。在智能制造和工业互联网中,一定会发现CPS的身影,它变化形式多样,尺度大小不一,可能以单元级、系统级、系统之系统(SoS)等不同的系统级别来出现[4]。内涵:实现数物融合控制;实质:以“感知-分析-决策-执行”智能闭环,精准控制物理系统的形与态。四、智能制造的基本内涵智能制造术语源于日本在1990年所倡导的“智能制造系统(IMS)”国际合作研究计划。在国务院2015年发布的《中国制造2025》中,阐明了智能制造是主攻方向,让该术语再次在国内流行。今天的智能制造与30多年前的“智能制造系统”在内涵上是有区别的。德国工业4.0小组在《德国工业 4.0 战略计划实施建议》中推出通过“三项集成”实现智能化生产与服务模式。即以智能工厂为单元,“将各种不同层面的IT系统集成在一起(例如执行器与传感器、控制、生产管理、制造和执行及企业计划等不同层面)”,实现纵向集成和网络化制造系统(企内链);“通过产品全生命周期和为客户需求而协作的不同公司,使现实物理世界与赛博世界完成整合”,实现产业链以及生产者与消费者的端到端集成(价值链);“将各种使用不同制造阶段和商业计划的IT系统集成在一起,这其中既包括一个公司内部的材料、能源和信息的配置,也包括不同公司间的配置”,实现企业生态圈的横向集成与社会化协作(价值网)[6]。2017年中国工程院提出了中国模式的智能制造“三范式”[9],认为数字化制造是智能制造第一种基本范式,也称作第一代智能制造,是智能制造的基础;数字化网络化制造是智能制造第二种基本范式,或称作“互联网+制造”或第二代智能制造;第三种基本范式是数字化网络化智能化制造,或叫新一代智能制造。智能制造“三范式”的英文是:Digital Manufacturing, Smart Manufacturing和Intelligent Manufacturing。“三范式”既具有很强的前瞻性、体系性,又具有很强的务实性,对学术界、企业界研究、推进智能制造具有较好的实操性指导。智能制造聚焦在制造领域,基本上与德国工业4.0实现对标,强调CPS是使能技术。德国工业4.0组件参考架构模型(RAMI4.0)[6],对CPS进行了较为准确的定义和技术阐述。2013年的RAMI4.0版本主要论述CPS,而2019年的版本增加了对数字孪生的论述。可见工业4.0本身就包含了CPS和数字孪生。智能制造亦是如此。笔者定义:“智能制造,基于CPS技术构建‘状态感知-实时分析-自主决策-精准执行-学习提升’的数据闭环,以软件形成的数据自动流动来消除复杂系统的不确定性,在给定的时间、目标场景下,优化配置资源的一种制造范式。”该定义所涉及的各项基本要素是:智能机理:状态感知-实时分析-自主决策-精准执行-学习提升,系统按照场景而不是按照固定程序来自主工作;操作对象:数据(信息与知识的载体);使能:软件中的算法与规则(数字化知识);本质:数据自动流动,并因自动流动而形成信息/知识泛在;目的:消除工业复杂系统的不确定性;约束:给定时空场景;价值:优化配置制造资源。智能制造的基本要素和作用机制如图3所示。图3 智能制造(IM)的基本要素和作用机制在图3中,物理实体设备(“△○□”实线)及其数字孪生体(虚线)一直以虚实精确映射的方式存在,但是,物理实体设备(“△○□”)从企业资产的角度来说,可能分属于不同的企业/工厂/车间,具有不同的工作场景,组成上相对封闭与固化,因此用长方框来组合表达。从物理实体设备感知和采集的数据上行到数字孪生体,数字孪生体设备发出的控制指令下行到物理实体设备(其运行机理参见前文CPS内容,四个顺时针小箭头形成单元级智能闭环)。四个大箭头所表示的“状态感知、实时分析、自主决策、精准执行”的系统级智能闭环一直顺时针按序运转,反复迭代。经过长时间、大数据量的深度机器学习,智能设备实现了“学习提升”,动作过程执行得越来越好。在笔者出版的《机·智:从数字化车间走向智能制造》中,把智能制造简要表述为:智能制造是“人智”转“机智”的所有活动[3] [5]。因为从另一个角度来看,把人类的智能(人智),从隐性知识变为显性知识,再把知识写入软件,软件嵌入芯片,芯片嵌入盒子(PLC、DCS等),盒子嵌入物理设备,就形成了CPS,越来越多的“人智”进入物理设备,促进了“机智”的爆发,于是有了智能的机器和智能的制造过程。在软件定义与赋能下,形成了智能制造新范式。没有CPS使能,就没有智能制造落地。内涵:优化配置制造资源;实质:实现企内链、价值链和价值网,构建新制造生态。五.工业互联网的基本内涵工业互联网从技术上说起源于工业以太网和设备物联网,从术语上说由中国上海可鲁软件公司在2007年提出[8],从普及上说得力于美国GE公司的大力提倡与推动。工业互联网的“第一性原理”,就是要广泛地联接各种机器设备和工业系统,由此而实现“联接-管控-优化-效益”的基本逻辑:由联接而实现数据采集,由数据采集而实现数据实时传输、设备实时监测和设备行为的实时洞察,由此而有凭有据、精细化地进行制造资源的优化配置。工业互联网因为大范围联接了更多的工业要素,情况会比智能制造稍微复杂一些。海量数据,泛在联接,优化配置工业资源,是工业互联网的基本内涵,全国大范围、社会大尺度、跨行业大协作(“三大”)是业界对它的基本期待。其组成要素和作用机制如图4所示。图4 工业互联网(lloT)的基本要素和作用机制在图4中,高度类似于智能制造,数字孪生、CPS都同时存在。但是不同之处在于,智能制造聚焦于制造领域,以智能工厂为单元,其所联接的终端以企业(不限于本地)边界内部的设备和在制品为主;而工业互联网的联接范围从一开始就不局限于企业边界,而是以价值链甚至是以价值网作为起点,直面“三大”需求,联接企业内外部要素,特别是在用工业品,向基于云的新价值链网发展:1.超越时空限制,打破原有相对封闭和固化的工业系统格局,以相对离散的形态更广泛、轻灵地联接机器、原材料、控制系统、信息系统、产品、数据以及人的业务活动等工业要素(图4中物理要素有些已经不在原有方框内),优化配置工业资源;2.打造支撑制造资源泛在联接、弹性供给、高效配置的工业互联网平台,构建基于海量工业大数据采集、汇聚、分析的服务体系[7],形成新工业生态;3.基于对工业大数据的分析结果,洞察物理世界过去一直发生、但是无法观测到的物理活动细节,由此而更好地集成工业场景的实况信息,做好研发、生产、服务与管理决策;4.工业互联网不断促进硬件/软件捆绑功能解耦,促进传统工业软件解构,基于微服务和云架构而重构为工业APP,因此,在赛博空间就不再是与物理设备完全精确映射的数字孪生体,而是将原有数字孪生体打散后重组、重构,建立了新型联接关系的数字孪生体。具有新型联接关系且离散度较高的数字孪生体在泛在联接、高效协同方面更为出色,在优化配置工业资源方面更加容易,让大范围管控和优化“系统之系统(SoS)”、实现超大型企业的精细化运营成为可能。在对工业互联网的内涵理解上,赛迪研究院和工业互联网研究院也提出了“三全”的思路:全要素,全产业链,全价值链。虽然术语和解读有所不同,但是都是在试图突出工业互联网基于云的新价值链网,各方对工业互联网基本内涵的理解上总体上是趋于一致的。内涵:优化配置工业资源;实质:基于云的新价值链网,构建新工业生态。六、四个术语的相互比较在分析了四个术语的内涵、实质和主要特征之后,不难看出,数字孪生、赛博物理系统、智能制造、工业互联网四个术语,在发展上一脉相承,在内涵和实质上有不少共同点,但是也有明显区别。共同点:四个术语都是由物理空间的物理实体与其在赛博空间映射出来的数字孪生体两大部分基本要素组成,都属于新工业革命的活动内容,都可以给企业带来新技术、新模式和新业态。作为一种基础通用技术,这两年数字孪生的研究备受业界重视;差异点:在内涵/实质上则是各不相同。数字孪生主要是在赛博空间对物理实体与业务流程等现实对象进行映射、仿真、优化和数据支持等数字形态传承类的活动,重在数字体验,以期最大幅度地通过优化数字孪生体而提升物理世界的材料、时间、能量、人力等作业效率与质量;数字孪生体与物理实体相融合,引入控制功能形成智能闭环后,形成了CPS,强化了对物理实体的形和态的精准控制;多个多级别的CPS彼此互联而构建了智能工厂,基于企内链、价值链、价值网络完成特定领域的工业要素集成与制造管控,优化配置制造资源,形成新制造生态;工业互联网则是将智能制造系统进一步离散化、解构与重构,实现海量工业要素的泛在联接,超越企业边界管控物理设备(特别是在用品),在更大的范围内优化配置工业资源,形成新工业生态。这是一种由企业内到企业外,由在制品到在用品,由价值链网到新价值链网,由新制造生态到新工业生态的数字化转型过程。表1列出四个术语之异同以及从左到右的数字化转型升级过程。表1 四个术语在内涵上的异同和递进关系由表1不难看出,数字孪生作为一种数字化通用技术,以“模型+数据+软件”贯穿于四个术语,成为数字社会/智能社会的“遗传基因”。图5是四个术语的内涵、构成及作用机制的几种展现与对比。图5四个术语的内涵、要素及作用机制比较在赛博、物理两大空间占比上,四个术语有微妙差异,数字孪生体始于IT领域,赛博空间占比偏多;CPS强调数字虚体与物理实体深度融合,赛博、物理相对平衡对等;智能制造基于智能工厂,以CPS实现对物理系统的精确控制,物理空间占比稍高;工业互联网以基于云的新价值链网来泛在联接工业要素和强化工业数据的采集与处理,赛博空间占比略多。这是一个虚实相互融合、占比交替占优的演变过程。图5中四个大圆圈位置高低不同,粗略地展示了这一演变趋势。七、结论数字孪生、赛博物理系统、智能制造、工业互联网这四个术语,在发展上一脉相承,在内涵、实质和运行逻辑上有不少共同点,但是也有明显区别。四个术语在内涵和组成上呈现出赛博与物理相互虚实融合、占比交替占优的演变过程。对于这四个术语,清晰理解异同,抓住内涵实质,有助于澄清概念,正本清源,可为这些概念的理论研究与工程实践提供了较为明晰的指导,避免了对这四个术语人为的边界模糊、功能泛化,影响这些概念在科研与实践中的应用。也有有助于发挥四个术语的各自特长,引导企业将智能制造、工业互联网这些新工业革命的具体活动内容,在不同的行业领域中做好实践与落地。由于篇幅所限,
当前机械工业经济运行情况与趋势预判
当前机械工业经济运行情况与趋势预判
2020-04-14
陈斌:当前机械工业经济运行情况与趋势预判中国机械工业联合会执行副会长陈斌机械工业是国民经济的支柱产业,2019年机械工业主要经济指标运行在合理区间,对宏观经济稳增长发挥支撑作用。2020年初遭遇新型冠状病毒疫情,机械工业坚决贯彻落实党中央、国务院的部署,全行业积极投身疫情防控斗争,有序推进复工复产。|一、2019年机械工业经济运行回顾2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,机械工业认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,克服困难,承压前行。年初主要经济指标大幅下滑,三月份短暂回升,此后再度持续回落;进入三季度后,多项稳增长措施逐渐见效,减税降费政策利好显现,机械工业经济运行态势有所改善。全年营业收入小幅增长、产销逐渐回稳、出口基本稳定。但总体而言,困扰行业发展的产业结构性矛盾尚未明显缓解,效益下降、投资低迷的状况仍未扭转,实现机械工业平稳运行的压力依然存在。 (一)增加值增速波动回稳2019年机械工业增加值波动较大,1-2月同比仅增长2%,1-3月迅速回升至6.3%;但4月至7月则持续放缓至3.9%;8月以后回稳的趋势逐步显现。全年机械工业增加值增速回升至5.1%,仍低于同期全国工业平均水平(5.7%),也低于上年机械工业6.3%的增速。(二)产品生产逐渐回升自2018年6月以来机械工业产品生产逐步走弱,重点监测的主要产品中产量增长的种类持续减少,至2019年8、9月份降至阶段性低点,产量增长品种数仅占120种重点产品的35.8%。此后逐月趋稳回升,全年主要产品中产量同比增长的50种,占比为41.7%;产量同比下降的70种,占比为58.3%。主要产品产量增减表现出以下特点:一是起重设备、石化装备、部分通用设备和基础件产品的生产保持稳定增长;二是工程机械、仪器仪表、环境保护产品经过高速增长后,增速普遍回落,但总体景气度仍较好;三是发电设备、输变电设备、机床工具产品、农机产品生产持续低迷;四是汽车产销明显下降,但下半年降幅逐渐收窄。 (三)经济效益指标下滑2019年机械工业累计实现营业收入21.76万亿元,同比增长2.46%,全年持续低速增长,增速较全国工业低1.39个百分点;实现利润总额1.32万亿元,同比下降4.53%,全年持续负增长,增速较全国工业低1.24个百分点。2019年机械工业营业收入利润率为6.08%,比上年下降0.44个百分点,高于全国工业0.22个百分点;每百元资产实现营业收入88.78元,比上年同期减少2.79元,低于全国工业0.01元。 (四)行业运行分化明显2019年汽车行业延续了上年的下行走势,全年实现营业收入比上年下降1.66%、实现利润总额比上年下降15.3%,是导致机械工业主要经济指标回落的主要原因。扣除汽车行业,机械工业中非汽车行业营业收入比上年增长5.18%、利润总额增长4.11%,均高于同期全国工业及机械工业平均水平;其中工程机械、机器人与智能制造等行业营业收入实现两位数增长,文化办公设备、重型矿山设备、食品包装设备行业利润增速超过20%。 (五)进出口总体低迷据海关统计,2019年机械工业累计实现进出口总额7735亿美元,比上年下降2.08%。其中进口3151亿美元,比上年下降6.5%,十四个分行业进口金额全部负增长;出口4584亿美元,比上年增长1.22%,十四个分行业中内燃机、文办设备、电工电器、机械基础件和汽车行业出口下降,其他九个分行业出口金额增长。全年机械工业累计实现贸易顺差1433亿美元。|二、当前机械工业经济运行情况2020年初,新型冠状病毒肺炎疫情在全国快速蔓延。突发的疫情对国民经济、社会秩序和人民生活等多个方面产生显著影响。同样对机械工业的平稳运行造成了很大冲击,主要经济指标大幅回落。2月中旬以来,在党中央、国务院统筹疫情防控与经济社会秩序恢复的政策指引下,机械工业加快了复工复产的步伐,企业生产经营开始逐步恢复。 (一)新型冠状病毒疫情对行业运行的影响受疫情影响,市场需求和生产骤然放缓,消费低迷、投资不振、出口下行。机械工业作为国民经济的支柱产业,生产运行也面临巨大挑战。根据中国机械工业联合会2月初对企业的专题调研,疫情对行业企业的影响主要表现在以下几方面:第一全国春节假期延长,多数省区市推迟开工复产时间,致使机械企业的复工复产时间普遍延迟,超过九成的企业由于延期复工,导致实际生产时间明显减少。第二交通限制致物流运输困难,一方面表现在原材料、零配件、外购件运输不畅,生产难以保障;另一方面表现在已售产品难以交付,设备调试安装人员不能到达现场工作。第三由于停工复产期限不一致,上下游企业间生产供应的匹配难度明显加大,破坏了产业生态。第四由于生产停滞,导致订单交付难、合同执行难,企业资金回笼放缓、违约成本上升;同时信贷利息、房屋场地租金等固定支出仍在持续,致使企业资金链紧张。第五各地对外地返回人员基本都要求隔离14天,部分地区社区、村委会甚至对外地返回人员强制隔离,导致基层员工返岗难。第六疫情发生后部分海外订单被延期提货或取消。(二)机械工业主要经济指标全面下行受疫情影响,机械企业的生产经营普遍遭遇了较大冲击,致使近期机械工业主要经济指标出现前所未有的下降。1、工业增加值大幅下降国家统计局数据显示,1-2月机械工业增加值增速同比下降28.3%,较上年同期回落30余个百分点,分别低于同期全国工业和制造业14.8个和12.6个百分点。机械工业主要涉及的国民经济大类行业中,通用设备制造业增加值增速同比下降28.2%、专用设备制造业下降24.4%、汽车制造业下降31.8%、电气机械和器材制造业下降24.7%、仪器仪表制造业下降27.4%,降幅均创历史新低。2、主要产品生产全面回落机械工业重点监测的120种主要产品中,1-2月仅水轮发电机组和风力发电机组产量同比增长,其他118种产品的产量全面下降,其中83.3%的产品产量降幅超过20%。主要产品中,汽车产量同比下降45.8%、金属切削机床下降44.96%、挖掘机下降35.68%、发电机组下降30.75%。3、固定资产投资骤然下行机械工业主要涉及的国民经济大类行业中,通用设备制造业投资同比下降40.1%、专用设备制造业下降36.2%、汽车制造业下降41%、电气机械和器材制造业下降33.7%,降幅均明显大于工业(-27.5%)和制造业(-31.5%)的投资降幅。4、机械工业进出口均同比下降海关统计数据显示,1-2月我国机电产品进口额1196.03亿美元,同比下降7.6%;其中机床下降35.3%,汽车(含底盘)下降6.1%,汽车零配件下降12.8%。机电产品出口额1720.57亿美元,同比下降16.2%;其中通用机械设备下降7.8%,汽车(含底盘)下降1.3%,汽车零配件下降13.3%。(三)全行业积极投身疫情防控面对突如其来的疫情影响,中国机械工业联合会充分发挥行业组织的桥梁纽带作用,积极部署开展防控工作。一是提出倡议凝聚信心。相继向系统单位印发了《关于加强当前新型冠状病毒疫情防控工作的通知》、向行业发出了《坚定信心,攻坚克难,打赢疫情防控人民战争》倡议书,向各专业协会、地方行业协会发出《关于共同做好疫情防控与企业有序复工复产服务工作的通知》。二是开展调研,了解情况。通过各种渠道广泛了解行业、企业受疫情影响情况与复工复产中存在的问题与困难。先后组织开展重点企业疫情影响专题调查;与18家专业协会建立企业复工复产情况日报、周报制度,涵盖企业8200余家;与山东经信院等13家地方协会(组织)联合对700余家中小企业开展专题调研;会领导带队对农机协会、汽车协会和工程协会进行调研;倡导成立了国资委16家直管协会服务协作联盟,发出倡议书,召开领导小组会,开展交流和服务对接活动。三是支撑政府决策向政府部门上报有关疫情防控动态、疫情对机械企业影响以及提出相关的意见和建议,参加政府座谈会,上报专题报告、动态反映等分析汇报材料20多件;编发40多期工作简报和情况反映;转发通知、发放简报等5000多条;同时积极向全社会发出机械行业的声音,组织新闻报道3600多条;组织行业经济信息视频发布会,60多家媒体参加;通过央视等媒体发布机械工业复工复产动态情况。机械工业广大企业发挥自身优势,通过各种形式积极投入到抗击疫情的战斗中。汽车行业企业加快节奏、开足马力紧急复工生产负压救护车,组织出行服务车队配合疫情防控用车调度,提供免费出行服务;工程机械行业企业参与驰援全国各地“小汤山”式医院的建设;通用设备生产企业向火神山和雷神山医院捐赠空调风机、新风净化机组、风阀、污水处理泵等通风消毒类物资。此外机械工业企业充分发挥自身研发、制造能力强的特点,快速跨界转产疫情防控物资及装备,已相继生产出医用口罩、消毒液等产品,批量供应全自动口罩生产线等装备。(四)有序推进复工复产在国务院及有关部委和各地政府相继发布实施各项推动企业有序复工复产的政策措施以来,机械工业企业复工复产情况快速提升。骨干企业复工率快速提升。中国机械工业联合会会同18个分行业协会建立的复工复产日报数据显示,机械工业企业复工率快速提升。由2月13日的不足三成,升至3月初的接近八成,当前已超过九成。其中汽车、通用机械、电工电器、重型机械、石油石化设备、印刷机械、食品包装机械、机床、通用零部件、制冷空调、仪器仪表和塑料机械等12个行业已达到九成以上。中小型企业复工率约五成。为了解在机械工业总量中占比约九成的中小企业的复工复产情况,中国机械工业联合会联合地方协会(组织)针对中小企业开展专题调研。结果显示,当前中小企业的职工到复工率为51%,企业达产率为49%。两项指标明显低于同期机械行业日报体系中大型企业的复工率指标。表明机械行业广大中小企业受疫情影响程度更大,复工复产的难度也更大。为助力行业企业科学精准防疫、有序复工复产,中国机械工业联合会近期提出八方面十六条工作措施服务企业复工复产。同时在国资委支持推动下,中机联等国资委16家直管协会自愿组建了服务企业复工复产协作联盟,以更好地服务于抗击疫情、助力企业恢复正常生产经营秩序。(五)当前行业运行存在的问题虽然机械行业复工复产工作全面推进,并已取得阶段性成果,但问题与困难仍然存在,不过随着疫情的好转和政策的落实都有了不同程度的缓解。日报监测的会员企业和重点联系企业复工率已超过九成,但职工复工率明显低于该水平,企业复产率更低;抽样调查的中小企业复工率仅五成左右。当前企业在复工复产和恢复生产经营秩序过程中,主要面临以下问题与困难:一是产业链衔接不畅、零配件供应不足。首批复工复产形势较好的多为大型主(整)机制造企业,而其基础件供应商则多为中小型企业。供应商复工复产节奏慢于主机企业,使得上游零配件供应不足的问题成为复工复产企业反应较为集中的问题之一,已有企业因配件供应不足影响了生产。二是合同履行和延续困难、企业订单普遍下滑。受疫情防控和延期复工等的影响,产品合同不能按期交货、销售停滞、市场订单流失现象普遍存在。调查显示,当前机械工业接近九成的被调查企业订单下降。其中近三成企业在手订单降幅超过50%,二成企业在手订单降幅在20%-50%之间,另有三成左右企业表示订单的降幅难以估计。订单下滑、需求萎缩,企业全面复产就缺乏动力与支撑,稳定经济运行与稳定就业的目标就会遭遇较大挑战。三是物流运输依然不畅、运输失效延长。疫情发生后物流运输尤其是省际间的物流基本暂停,对生产活动造成明显影响。特别是近期,随着复工复产企业数量的增加,各方对物流运输的需求也快速增长。为机械行业配套的物流运输服务不足,造成了物料、配件、产品运输服务的缺口。部分企业反应当前的物流时效比上年同期延长约一倍。四是对外贸易出口受影响。新冠疫情发生以来,一些国家(地区)对我国货物出口与人员流动陆续采取了限制性措施,截至目前已涉及146个国家,致使部分外贸订单被取消或延期。此外部分国家和地区采取过度的防疫措施,限制我国企业参加国际展会、进行商务洽谈、开展国际合作等交流活动,也直接影响了机械产品的出口。五是企业承受多重压力,资金链紧张。受疫情影响,市场、生产长时间停滞,导致订单损失,资金回笼减少、流动性紧张。但企业依然需支付职工工资等费用,承担着较重的人工成本负担。同时由生产停滞导致的订单交付难、合同执行难,使企业承受着违约成本上升的压力。此外固定费用支出也对企业形成了明显的资金压力。六是用工难依然存在。虽然近期各地对人员流动的限制有所放松,部分省市为促进企业复工复产采取了包机、包车等措施专程接送外来务工人员,但总量依然远远不够,随着越来越多的企业开始复工复产,劳动力缺口仍是困扰企业的问题。|三、机械工业经济运行走势的预判目前我国疫情防控形势持续向好,并取得了积极成效,有利因素不断积累;但国内外疫情形势总体依然严峻复杂,各种不利因素对行业发展带来不确定性。(一)有利因素疫情发生以来,在党中央、国务院的部署下,有关部委和地方政府出台了众多支持疫情防控、促进复工复产、帮扶困难企业、保障职工就业的政策,通过减轻税费负担、增加财政金融支持、减缓社保压力、降低能源价格、简化审批流程等方面支持和帮助企业应对疫情影响,对稳定社会经济秩序发挥了积极作用。近期稳投资、稳消费、稳外贸政策措施集中颁布,有关项目逐步的落实,市场信心进一步恢复。稳投资:国家有关部门加快了项目审批与中央预算内资金下达的进度。截至3月3日,发改委已批复2286亿元基建项目,比上年同期增加930亿元;截至3月20日,财政部已拨付中央基建投资对地方转移支付资金进度同比提高了12.6个百分点,提前下达了车购税资金2500多亿、港口建设费70多亿、民航发展基金240多亿,这些资金全部都将用于支持公路、港口、航道、机场等基础设施建设。扩大地方专项债券规模。经人大常委会授权、国务院批准,财政部提前下达了2020年新增的地方政府债券18480亿元,其中专项债12900亿元,专项债全部用于基础设施建设;截至3月20日,已发行新增地方专项债10233亿元,北京、天津、辽宁等9省区已完成新增地方专项债券的发行工作。利好于工程机械和重型机械行业。广东、湖南、山西三省日前发布44个火电项目建设计划(含新建、续建和前期预备项目);云南新增800万千瓦风电、300万千瓦光伏布局与建设;华能160万千瓦风电大基地项目获核准;国家电网山西垣曲抽水蓄能电站工程开工建设。利好于发电设备行业。国家电网2020年计划安排电网投资4000亿元以上,可带动社会投资8000多亿元;编制的《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,明确全年特高压建设项目整体投资规模近5000亿元。利好于输变电行业。科技部印发《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》的通知,提出加大人工智能、工业互联网等重大科技项目的实施和支持力度。利好于智能制造装备行业。稳消费:2月16日,习近平总书记在中央政治局常委会会议提出“要积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费”。此后,发改委、工信部等23个部门联合发布的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,工信部发布的《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》,商务部、发改委和卫健委联合发布的《关于支持商贸流通企业复工营业的通知》等相关政策文件中,分别提出通过鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额、促进机动车报废更新、提供新车购置与以旧换新补贴、取消皮卡进城限制等措施,稳定和扩大汽车消费。利好于汽车制造业。广州市已明确今年将增加中小客车指标。农业农村部、财政部和商务部联合印发《农业机械报废更新补贴实施指导意见》,针对农机超期服役问题,出台报废更新补贴政策,引导各地加快老旧农业机械报废更新进度,促进农机市场的恢复。利好于农业机械行业。稳外贸:国务院常务会议发布了包括对除“两高一资”外所有未足额退税的出口产品及时足额退税在内的稳外贸稳外资的举措;财政部、税务总局3月17日发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》,涉及机械工业车用紧固件、铸件等产品。商务部印发《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》,提出了稳外贸、稳外资、促消费的20条具体措施。商务部与财政部印发《关于用好内外贸专项资金支持稳外贸稳外资促消费工作的通知》,提出充分发挥中央财政内外贸资金效益全力支持稳住外贸外资基本盘。总体而言,近期相关政策措施和具体项目的落实,对稳定与保障机械产品市场需求、加快行业正常生产秩序的恢复具有积极意义。这些政策举措都利好于机械工业外贸企业。总体而言,近期相关政策措施和具体项目的落实,对稳定与保障机械产品市场需求、加快行业正常生产秩序的恢复具有积极意义。(二)不利因素1、疫情影响重大,恢复尚需时日从工业经济运行情况看,今年1-2月份规模以上工业增加值同比下降13.5%,为有统计数据以来的最低,其中,制造业下降15.7%,除石油和天然气开采业、烟草制品业外,41个工业行业大类行业中,有39个出现下降,其中30个行业降幅达到2位数。从三大需求表现来看,投资、消费、出口均全面下滑,前2个月全国固定资产投资同比下降24.5%,其中工业投资下降27.5%,制造业投资大幅下降31.5%;社会消费品零售总额同比下降20.5%;对外出口按美元计同比下降17.2%。进入3月以来,工业企业有序复工复产,企业开工率稳步提升,生产经营活动有序恢复。根据工信部监测调度数据,除湖北省外,全国规上工业企业平均开工率已达到98.5%,企业开工员工复岗率达到87.3%。但全部恢复到正常秩序尚需时日。2、新冠疫情全球蔓延影响国际贸易受疫情影响,3月初国际货币基金组织(IMF)发布,2020年全球经济增长率预期由1月发布的3.3%降至2.9%。此后疫情蔓延的范围持续扩大,3月12日世界卫生组织正式宣布,新冠肺炎疫情的爆发已经构成一次全球性“大流行”。意大利、西班牙、美国等至少53个国家宣布进入紧急状态。受此影响,全球金融市场开始剧烈震荡,国际主要股指大幅下跌,多国股市遭遇“熔断”。恐慌情绪和消费衰退将进一步拖累世界经济增速放缓、国际贸易市场疲软。在此背景下,机械工业对外贸易出口总量较大的汽车零配件、低压电器、民用机械、文办设备等产品市场将面临严峻的国际市场形势。从贸易伙伴看,近期疫情快速升级的意大利、法国、德国、美国、英国等15个国家,均为机械工业重要的出口目的国,2019年出口金额合计占机械工业出口总额的三分之一。此外疫情也为中美之间的贸易带来更多的不确定性,来之不易的中美贸易第一阶段协议的积极成果,遭遇负面影响。综上机械工业对外贸易将承受巨大压力。(三)未来走势预判短期看,由于疫情尚未解除,全面恢复到正常的生产经营状态还需要一定时间,因此近一时期行业运行总体仍处于逐步恢复阶段。加之前期停工停产已造成的损失,预计一季度机械工业主要经济指标将出现20%左右的回落。如果疫情在一季度得到有效控制,二季度,在全社会复工复产率普遍回升的背景下,产业链配套问题逐步得到改善,机械企业生产经营秩序会加快恢复,市场也将出现一定幅度的反弹,预计二季度机械工业生产经营将出现趋稳向好的态势。中期看,为缓解疫情对企业生产经营带来的困难,国家和地方有关政府部门集中出台了多项扶持与救助政策,涉及市场保障、财税支持、金融支持、职工返岗等诸多方面,为提振市场与企业信心发挥积极作用。上半年机械工业生产经营将逐步企稳,下半年增速将明显高于上半年。长期看,我国经济的基本面是稳定的,疫情过后开展的恢复性建设与投资,可为机械行业释放出潜在的市场,为机械工业结构调整、转型升级带来新的机遇。综合分析:预计2020年机械工业经济运行将呈现前低后高、逐步回升的走势,如疫情能早日结束,工业增加值增速仍可达5%左右,营业收入、利润总额等指标将保持小幅增长。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,面对当前的困难与挑战,让我们坚定信心、振奋精神、主动作为,以实际行动参与到有效抗击疫情与有序恢复生产的工作之中,为实现行业平稳健康发展、保证全年任务目标按期完成做出应有的贡献。最后,为努力完成机械工业年初预定的全年主要经济指标,提出三点希望:第一携手推动机械工业经济运行持续健康发展。中国机械工业联合会和各专业协会、各地方协会一定要携手同行,共同应对,推动机械工业经济运行持续健康发展。各专业协会、各地方协会要紧盯本行业、本地区全年规上企业工业增加值增速等主要预期目标,加快推动实现全面复产达产,抓紧研究后三季度追平补齐的路径和举措,帮助企业尽最大可能挖掘潜力、扩大市场,努力寻找新的增长点,力保行业运行不滑出合理区间。第二积极反映行业运行中存在的困难和问题。当前主要任务是在继续做好疫情防控的基础上,加快行业复产达产,恢复正常生产秩序,弥补疫情造成的损失。各行业协会、地方协会要进一步做好行业监测分析,通过企业调研、座谈等方式,准确摸清重点企业当前的生产经营情况,了解复工复产、人员返岗、产业链供应链资金链等方面存在的困难和问题,把情况和问题及时反映给我们,或反馈给有关政府部门,共同推动把这些问题解决好。第三在引导和推动行业健康发展中发挥更加突出的作用。坚持为企业服好务,在引导和推动行业健康发展中发挥更加突出的作用。近一段时间各地区、各部门已密集出台了复工复产、减税降费、定向降准、稳外贸稳外资、促进消费等一系列惠企助企政策措施,各专业协会、地方协会首先自己要吃透这些文件惠企政策的精神,并指导帮助企业用好各项优惠政策。